當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，有關(guān)高端玻璃纖維布（glass cloth）供應(yīng)緊張的消息引發(fā)市場(chǎng)騷動(dòng)。有消息稱(chēng)，蘋(píng)果、高通等消費(fèi)電子大廠在英偉達(dá)、AMD等AI服務(wù)器供應(yīng)商爭(zhēng)搶有限貨源的壓力下，被迫尋求新的供應(yīng)來(lái)源。

蘋(píng)果公司在努力培養(yǎng)替代來(lái)源。據(jù)悉，蘋(píng)果已經(jīng)向一家中國(guó)玻纖布制造商派遣員工，并要求現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)助這家公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

長(zhǎng)江證券指出，特種玻纖布應(yīng)科技時(shí)代而生。在算力時(shí)代下，AI硬件和終端設(shè)備均對(duì)芯片材料提出更高要求，使得Low-dK、LowCTE纖維布迎來(lái)大規(guī)模放量，其中Low-dK用于主板基材、LowCTE用于芯片封裝基板，因AI需求爆發(fā)且供給壁壘高，均出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。未來(lái)在數(shù)據(jù)通信日趨高速且大容量背景下，特種玻纖布將迎來(lái)產(chǎn)品升級(jí)，故量?jī)r(jià)齊升是未來(lái)幾年發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：

宏和科技形成了“以中高端電子布為主”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空缺，打破了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口電子級(jí)玻璃纖維布的依賴(lài)，成功降低了進(jìn)口玻璃纖維布的成本費(fèi)用。

中材科技子公司泰山玻纖通過(guò)持續(xù)技術(shù)研發(fā)投入，成功開(kāi)發(fā)出第一代、第二代低介電纖維布和低膨脹纖維布等關(guān)鍵核心產(chǎn)品，具有先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)化能力。